文章转载自公众号：芯智讯
在2023年12月，，，，，市场研究机构Yole Group组织了一场网络钻研会，，，，，对中国半导体工业的现状及未来的生长举行了深入的探讨。。。。。。。 。
Yole的剖析师以为，，，，，在已往的几十年里，，，，，中国半导体行业履历了重大的转变，，，，，即即是在外部的打压之下，，，，，也已经乐成从一个新生的加入者生长成为全球舞台上强盛的挑战者。。。。。。。 。这一历程可归因于几个要害因素，，，，，包括：先进制程节点制造的前进、一直扩大的存储市场、碳化硅 (SiC)竞赛以及对先进封装和制造装备的战略投资。。。。。。。 。
芯智讯通过对该钻研会的内容举行搜集、整理和增补后分享如下：
一、中国半导体工业的全球职位
首先，，，，，从2022年全球半导体器件行业收入（5730亿美元）来看，，，，，中国大陆的半导体器件厂商的收入在全球的占比仅为6%，，，，，若是将收入减去外购质料和组件的本钱，，，，，仅看中国大陆厂商所带来的附加值，，，，，占比仅只有4%。。。。。。。 。
从2022年全球半导体工业链的各个环节占比来看：
在晶圆代工领域，，，，，中国大陆的市场份额为9%，，，，，中国台湾占有了高达68%的份额，，，，，美国占比则为8% ；；；；；；；
在半导体装备领域，，，，，中国大陆的市场份额仅2%，，，，，美国占有了45%的份额，，，，，日本占比27%，，，，，欧盟占比21% ；；；；；；；
在半导体封测代工领域，，，，，中国大陆的占比相对较高，，，，，抵达了28%，，，，，中国台湾占比56%，，，，，美国占比9% ；；；；；；；
在硅晶圆领域：中国大陆的占比低于1%，，，，，日本占有了高达77%的市场份额，，，，，欧盟占比7%，，，，，美国占比也是忽略不计 ；；；；；；；
在EDA及半导体IP领域：美国和欧盟划分占有了67%和13%的份额，，，，，其他国家和地区则被归入了Other。。。。。。。 。
二、电动汽车工业助推国产碳化硅工业链生长
近年来，，，，，中国电动汽车工业的生长突飞猛进，，，，，现在有凌驾20%的汽车都是基于纯电动平台生产。。。。。。。 。这也发动了关于国产功率半导体器件的需求，，，，，推动了电动汽车急需的基于第三代半导体——碳化硅（SiC）的功率器件工业的生长。。。。。。。 。
凭证Yelo的数据显示，，，，，2023年全球SiC功率器件的市场规模将抵达18亿美元，，，，，相比2022年的11亿美元大幅增添了62%。。。。。。。 。2022年全球SiC晶圆的出货量凌驾了57万片约当6英寸晶圆。。。。。。。 。
从市场竞争名堂来看，，，，，SiC器件市场主要由领先的IDM控制，，，，，在2022年全球的SiC功率器件市场，，，，，前六名厂商占有了86%的份额。。。。。。。 。他们正在全球规模内增添主要的能力，，，，，以确保未来几年的向导职位。。。。。。。 。其中，，，，，意法半导体占有了32%的市场份额，，，，，英飞凌占有了17%的市场份额，，，，，Wolfspeed市场份额为14%。。。。。。。 。
需要指出的是，，，，，意法半导体和英飞凌的市场份额相比2021年都泛起了下滑，，，，，这背后则是中国SiC功率器件厂商份额的快速增添。。。。。。。 。
在已往的两年里，，，，，以中国厂商为代表的许多新进入者在SiC器件市场上获得了不少的份额（包括SK siltron css和中国制造商天科合达和山东天岳，，，，，合计拿到了5%的市场份额），，，，，预计在2023/24年产能释放后，，，，，这一份额还会继续增添。。。。。。。 。
好比，，，，，在碳化硅质料领域，，，，，中国有天科合达（TankeBlue）、山东天岳（SICC）、烁科晶体等 ；；；；；；；在器件设计及制造领域，，，，，有三安集团、士兰微、比亚迪半导体、国家电网、中车时代电气等。。。。。。。 。在下游的应用端，，，，，国产的电动汽车厂商则是一大主力。。。。。。。 。
Yelo体现，，，，，中国企业在 SiC 晶圆层面的市场份额正在增添，，，，，未来五年妄想增添大宗产能，，，，，目的是到 2027 年占总产能的 40% 以上。。。。。。。 。
为了实现这一目的，，，，，近两年来，，，，，中国大陆厂商对 SiC 的投资凌驾了15亿美元，，，，，这将有助于在中国建设一个SiC端到端的海内供应链。。。。。。。 。
Yelo以为，，，，，若是SiC产能不再是问题，，，，，那么本钱、质量和稳固的供应是赢得竞争的要害。。。。。。。 。在2020-2021年之前，，，，，沟槽结构器件体现出最好的FoM，，，，，但在这之后，，，，，最新的平面手艺也最先能够与沟槽器件竞争。。。。。。。 。好比中国大陆的瞻芯电子和中国台湾的安邦半导体的SiC器件都有不错的体现。。。。。。。 。
在SiC模？？？？？榉矫，，，，，中国的比亚迪和斯达半导体也是主要的玩家。。。。。。。 。
三、盘算芯片市。。。。。。。 。航柚τ枚思铀偕
随着PC、智能手机、服务器以及汽车ADAS/AD市场关于盘算力需求的一直提升，，，，，盘算级芯片市场也正在快速增添。。。。。。。 。
凭证Yole的数据显示，，，，，2022年的全球盘算芯片市场规模为1780亿美元，，，，，预计到2028年将进一步增添到2750亿美元。。。。。。。 。其中，，，，，电信和供应领域的盘算芯片年复合增添率将达19%，，，，，而汽车领域的年复合增添率也高达10%。。。。。。。 。
从盘算芯片的类型来看，，，，，APU市场的年复合增添率仅1% ；；；；；；；CPU市场年复合增添率为7% ；；；；；；；GPU市场的年复合增添率为16% ；；；；；；；DPU市场的年复合增添率高达53% ；；；；；；；AI ASIC市场的年复合增添率为38% ；；；；；；；SoC FPGA市场的年复合增添率为12% ；；；；；；；MCU市场的年复合增添率为5%。。。。。。。 。
Yole体现，，，，，先进的盘算芯片正在通过先进的制程工艺节点提供令人难以置信的性能，，，，，以华为为代表的中国大陆厂商仍希望留在这一要害市。。。。。。。 。ê帽然狹ate 60系列所搭载的麒麟芯片的回归）。。。。。。。 。在未来靠近1800亿美元的盘算芯片市场中，，，，，无论是消耗、汽车照旧数据中心市场，，，，，中国厂商都在鼎力大举投资，，，，，以镌汰对外国半导体手艺的依赖。。。。。。。 。
好比在汽车芯片市场，，，，，在APU方面，，，，，中国大陆厂商有海思、全志科技、瑞芯微、芯驰、芯擎、地平线等 ；；；；；；；在ADAS/AD方面，，，，，中国大陆厂商有海思 ；；；；；；；在ADAS VPU方面，，，，，中国大陆厂商有地平线、黑芝麻智能科技，，，，，在Hybrid MCU方面，，，，，中国大陆厂商有比亚迪。。。。。。。 。
从ADAS处置惩罚器的算力方面来看，，，，，英伟达居于前线，，，，，可以支持L5级别的自动驾驶。。。。。。。 。海思也是紧随厥后，，，，，可以支持L4及以上的自动驾驶。。。。。。。 。
Yole以为，，，，，在中国政府激励政策的推动下，，，，，中国的盘算生态系统在所有手艺和市场上都在强劲生长。。。。。。。 。在一直增添的海内市场的推动下，，，，，汽车处置惩罚器市场尤其充满活力。。。。。。。 。在消耗和汽车行业，，，，，海内供应链也正在崛起。。。。。。。 。更先进的国产处置惩罚器现在也被用于汽车。。。。。。。 。
虽然，，，，，先进制程生长受到了一定的外部阻力，，，，，可是麒麟芯片的乐成回归的也反应了中国芯片制造业仍在先进制程上艰难前进。。。。。。。 。别的，，，，，先进封装及Chiplet也是继续推动盘算芯片性能继续提升的新的途径。。。。。。。 。
四、存储芯片工业：需要另辟蹊径
存储芯片是全球半导体器件工业当中的一个主要品类，，，，，其占有了2022年全球半导体器件销售额的23%，，，，，抵达了1440亿美元。。。。。。。 。
受2023年全球存储芯片市场需求下滑影响，，，，，Yole预计，，，，，2023年全球存储芯片市场销售额将同比下滑39%，，，，，不过随着市场需求的回暖，，，，，2024年存储芯片市场销售额将有望实现60%的增添。。。。。。。 。
从应用领域来看，，，，，Yole预计，，，，，2022年-2028年，，，，，面向PC市场的存储芯片的销售额年复合增添率为-6%，，，，，智能手机领域的存储芯片销售额年复合增添率为-7%，，，，，其他消耗电子领域存储芯片销售额年复合增添率为-8%。。。。。。。 。仅数据中心和汽车领域的存储芯片销售额将划分坚持9%和17%的年复合增添率。。。。。。。 。
从中国大陆市场来看，，，，，2023年，，，，，中国大陆市场的NAND销售额约占全球市场的32%，，，，，仅次于美国市场的44% ；；；；；；；中国大陆市场DRAM的销售额约占全球市场的37%，，，，，高于美国市场的32%。。。。。。。 。
Yelo体现，，，，，关于所有的存储芯片供应商来说，，，，，中国市场都是及其要害的一个市场。。。。。。。 。在2022年的中国大陆DRAM市场，，，，，三星、SK海力士、美光是前三大供应商，，，，，中国大陆市场划分占有了他们全球DRAM销售额的31%、36%和19%。。。。。。。 。同样，，，，，在2022年的中国大陆的NAND市场，，，，，三星、铠侠、西部数据和美光是前四大NAND供应商，，，，，中国大陆市场划分占有他们全球NAND销售额的31%、37%和24%。。。。。。。 。
中国大陆的本土NAND厂商YMTC和DRAM厂商CXMT虽然在数年前就已经实现量产，，，，，并且产能和销售额也在快速增添。。。。。。。 。可是受限于美国2022年10月出台的限制政策，，，，，使得他们现在产能扩张受限。。。。。。。 。
Yelo以为，，，，，虽然美国的限制减缓了中国厂商的执行蹊径图的程序，，，，，可是并不会阻止中国成为领先存储市场的玩家的雄心。。。。。。。 。未来几年，，，，，中国企业将越发关注用于存储器逻辑集成的先进封装（逻辑芯片和 DRAM 芯片通过铜对铜混淆键合接合在一起，，，，，以增添芯片带宽）、替换/增补古板光刻缩短的存储器缩放要领（例如3D DRAM）。。。。。。。 。使用这些More than Moore解决计划，，，，，中国将能够在各个领域坚持手艺领先职位，，，，，其中包括人工智能盘算的要害领域。。。。。。。 。
五、半导体封测工业：先进封装领域仍需起劲
正如文章开头我们所提到的，，，，，在半导体封测代工领域，，，，，中国大陆的占比相对较高，，，，，抵达了28%。。。。。。。 。从Yelo宣布的2022年前三十泰半导体封测厂商的排名来看，，，，，中国长电科技排名第五、通富微电排名第七、华天科技排名第九。。。。。。。 。别的，，，，，海太半导体、盛合晶微、沛顿科技、甬矽电子也在榜单之上。。。。。。。 。
别的，，，，，华润微微电子、颀中科技、宏茂微也是仅次于上述7家厂商的中国半导体封测供应商。。。。。。。 。
从中国大陆市场名堂来看，，，，，排名前三的封测厂商——长电科技、通富微电和华天在大中国大陆的市场份额约为80%。。。。。。。 。
从手艺结构来看，，，，，中国大陆的封测厂商大多专注于中低端封装平台，，，，，在高端封装手艺方面，，，，，仅有晶方科技、长电科技、通富微电、奕斯伟有所结构。。。。。。。 。
Yelo剖析师以为，，，，，中国大陆封测厂商与全球封测厂商兼容，，，，，随着中国厂商继续加大研发和产能扩张上的投入，，，，，他们将拥有更先进的封装能力，，，，，并致力于继续增强全球职位。。。。。。。 。
六、半导体装备工业：任重道远
Yelo剖析师还探讨了关于中国WFE（晶圆制造装备）厂商能否支持国产芯片制造的话题，，，，，并围绕目今中国大陆半导体器件的需求、中国大陆芯片制造商的产能与他们在WFE的投资、中国大陆WFE厂商现有生产手艺能力举行了剖析。。。。。。。 。
首先，，，，，中国大陆作为全球最大的半导体消耗市场，，，，，占有了2022年全球半导体销售额的32%，，，，，对半导体芯片有很大的需求。。。。。。。 。可是中国海内半导体芯片产量远低于芯片的消耗量。。。。。。。 。凭证Yelo的数据显示，，，，，虽然近年来中国大陆市场的芯片销售额坚持增添态势，，，，，可是只有不到14%是在中国大陆制造的。。。。。。。 。显然，，，，，关于中国大陆来说，，，，，建设和提升自己的半导体制造能力很主要。。。。。。。 。
从Yelo的数据来看，，，，，2023年三季度中国大陆市场的晶圆厂制造装备的销售金额环比增添了40%。。。。。。。 。其中，，，，，大部分的晶圆厂制造装备都是入口的。。。。。。。 。好比在2022年的中国晶圆厂制造装备市场，，，，，虽然中国大陆装备厂商的销售额同比大涨了89%，，，，，可是在整个海内市场的销售额（230亿美元）当中的占比仅仅只有11%。。。。。。。 。
虽然近年来国产半导体装备工业生长也是很是的迅猛，，，，，北方华创、中微公司、华海清科、拓荆？？？？？萍肌⒁偬瓢氲继濉⑹⒚郎虾！⒅锌品刹狻⑸虾＞獾纫淮笈氨赋萄杆僮炒，，，，，可是与应用质料、东京电子、泛林集团、ASML、科磊等国际半导体装备大厂相比，，，，，国产半导体厂商仍然保存不小的差别。。。。。。。 。特殊是在先进制程所需的离子注入、光刻、计量与检测、晶片键合装备等方面。。。。。。。 。
从营收规模来看，，，，，前十大中国半导体装备厂商当中，，，，，仅北方华创和中微公司的营收抵达了5亿美元以上。。。。。。。 。其他厂商的营收规模都相对较小。。。。。。。 。
即即是头部的北方华创和中微公司，，，，，其营收规模也远低于国际头部的半导体装备厂商。。。。。。。 。凭证通告显示，，，，，北方华创2023年的营收预计将在209.7亿元至231亿元之间，，，，，同比增添42.77%至57.27% ；；；；；；；中微公司预计2023年营业收入约62.6亿元，，，，，较2022年增添约15.2亿元，，，，，同比增添约32.1%。。。。。。。 。相比之下，，，，，应用质料2023财年的营收则高达265.2亿美元（约合人民币1901.46亿元）。。。。。。。 。
自2022年10月以来，，，，，在美日荷相继最先对华限制先进半导体装备出口的配景之下，，，，，关于中国本土装备厂商来说，，，，，既是机缘也是挑战。。。。。。。 。就看国产装备商能否捉住机缘，，，，，实现替换。。。。。。。 。其中要害的挑战在于，，，，，半导体制造是一个长链条，，，，，涉及很是多的装备，，，，，整体的制造水平取决于最薄弱的一环。。。。。。。 。
Yelo体现，，，，，阻止2023年，，，，，只管公共和私人投资在中国半导体装备领域快速增添，，，，，但海内WFE供应商无法知足所需的所有WFE手艺。。。。。。。 。只管云云，，，，，纵然在2023年全球WFE市场低迷时代，，，，，海内WFE供应商在能力和创收方面也有所增添。。。。。。。 。总之，，，，，中国大陆WFE将在手艺推动和市场拉动的双重推动下以可一连的方法增添。。。。。。。 。
编辑：芯智讯-浪客剑
